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淘金组合把握反弹窗口淘金设备行业:优选

  行业动态跟踪!油服设备板块,本周受OPEC增产规模低于预期影响,布伦特原油价格在经历前期回落之后,再次向80美元/桶发起冲击,建议关注油服设备板块的博弈性机会;继续关注激光设备产业链,国产激光器龙头锐科激光本周上市,其高功率激光器产品线的逐步完善和产能的提升将对全球龙头IPG等企业产生有力冲击,有利于降低我国大功率激光设备的成本,刺激下游工艺更新换代需求;大功率激光设备接棒中小功率激光设备成为目前激光设备产业链增长快的领域,引领行业风口,我们看好国产激光设备产业的发展前景,淘金设备提示重点关注锐科激光、大族激光、定制家具行业渗透率以及证券化率提升的背景下,上游板式家具设备持续受益。海外竞争对手产能受限之际,国内厂商迎来发展良机。建议重点关注产品、客户结构双重改善下的弘亚数控。

  本周核心观点!延续我们上周给出的投资建议,本周下半周市场反弹过程中个股表现显着分化,优质的中小盘标的显着更为强势。如若市场如期反弹,机械板块优先推荐优质成长类标的,维持三路径构建淘金组合的逻辑!(1)公司质地优良且有上市公司高管或大股东增持事项的短期影响,淘金设备构成对公司未来走势的双重保障,包括我们持续推荐的日机密封、拓斯达等;(2)中长线大主题且近期已经出现过一波显着调整的个股,包括工业机器人、半导体设备等细分子行业标的,重点关注北方华创、埃斯顿等;(3)行业处于景气周期、淘金组合把握反弹窗未来收益确定性高的板块与细分龙头,包括高空作业平台、激光设备产业链以及板式家具设备等,重点关注鼎力、锐科激光、口淘金设备行业:优选弘亚数控等。

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